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Dynamics 365 Salesを導入して営業情報を一元管理！

記事の監修

S.Sato

記事の監修

S.Sato

マネジメント&イノベーション事業部開発部/ユニット1 サブリーダー資格 Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポート 2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。

Contents

こんなお悩みはございませんか？

営業のナレッジ共有や引き継ぎができておらず、属人化してしまっている

案件の進捗状況の報告に時間が取られてしまう

担当営業ごとに案件管理がバラバラなので、進捗状況や履歴が把握しにくい

全て Dynamics 365 Sales で簡単に解決できます！

営業のナレッジ共有や引き継ぎができておらず、属人化してしまっている

Dynamics 365 Salesで営業情報を蓄積し資産化！

商談履歴、顧客情報、営業ノウハウなど、営業個人で膨大な情報資産を持っていることも多いのではないでしょうか？
Dynamics 365 Salesでは、顧客管理、商談管理、見積もり、製品管理など標準的なCRMの機能は網羅的に搭載されているので、効率的に可視化して管理することができます。
さらに、データを蓄積すると、AIが優先度の高い商談をスコアリングしてくれるので、個人に依存していた営業に関する情報が会社全体で共有、加えて営業案件の優先度も自動化し、脱属人化を推進することができます。

案件の進捗状況の報告に時間が取られてしまう

個人と組織の営業力を強化！

Dynamics 365 Salesはスマートフォンにも対応しているため、業務報告のために帰社する必要もなく、無駄に時間を取られることはありません。
ネット環境が整っていれば時間や場所を問わずアクセスできるDynamics 365 Salesを導入すれば、商談後すぐにあるいは移動中に業務報告を行うことができるようになります。
空き時間を有効に使えるようになることで、全体的な業務効率化も進むだけではなく、新たに生じた時間を顧客とのコミュニケーションや新規顧客の開拓時間に充てることもできます。
このような効果的な利用により、個人の営業スキル向上と組織の営業力向上にもつながっていくことでしょう。

担当営業ごとに案件管理がバラバラなので、進捗状況や履歴が把握しにくい

営業プロセスの最適化！

Dynamics 365 Salesの商談・活動管理では、商談の進捗状況や活動履歴を分かりやすく表示します。
さらに商談詳細画面では、「最終接触日」「経過日数」「訪問回数」を自動的に集計し、営業担当者が適切なタイミングで適切なアクションが起こせるようにサポートします。
また、問い合わせ内容や契約情報、対応履歴などをまとめて、あらゆる顧客情報を一目で確認できるようになります。
これらの複数の情報をまとめて管理可能なので、混乱したりミスが起きたりするリスクも少ないです。
さらには、ルールに基づいて業務を自動化し“やることリスト”を作成してリマインドを出すなどの機能もあり、営業活動の効率を上げてくれます。