Microsoft Dynamics 365の評判とは？どんな企業に向いているか徹底解説！
営業/マーケティング支援

Microsoft Dynamics 365の評判とは？どんな企業に向いているか徹底解説！

May 6, 2021

記事の監修

S.Sato

記事の監修


S.Sato

マネジメント&イノベーション事業部 開発部/ユニット1 サブリーダー資格 Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポート 2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。

企業が成長していく上で、CRM/SFAは欠かせないシステムとなりつつあります。

しかし、一口にCRM/SFAと言ってもその種類は様々です。

今回は、多くのCRM/SFAの中でも人気のあるMicrosoft Dynamics 365の口コミや評判についてご紹介します。

また、Dynamics 365が向いている企業の特徴などについても解説します。

Contents

目次

CRM/SFAとは？

そもそも、CRM/SFAって具体的にはどんなシステムなのか疑問をお持ちの方のために、まずはCRM/SFAとは何かについて解説します。

CRM/SFAとは、顧客管理システムと営業支援システムのことを指します。

元々は別のシステムを指しますが、多くのシステムがこの2つの機能を兼ね備えており、総称してCRM/SFAと呼びます。

顧客管理とは、顧客情報を管理することです。

CRMでは顧客の基本的な情報に加えて、顧客とのやり取りや顧客が興味を持っている分野など様々な情報を管理します。

CRMで顧客情報を管理することは、マーケティング活動を行う上でも必須になってきています。

顧客管理について詳しくはこちら

営業支援システムであるSFAでは、商談履歴の管理や営業案件分析、営業目標管理など営業活動のデータを管理します。

これにより、案件状況や営業マンの日々の活動を可視化することができます。

営業管理者などは、営業マンの活動を簡単に可視化することができるので、状況によって適切なサポートを行うことができ、管理コストも削減することができるのが特徴です。

Dynamics 365 の特徴

Dynamics 365とは、マイクロソフトが提供するビジネスアプリケーションです。

CRM/SFAであるDynamics365 Sales だけでなく、以下のような業務アプリケーションが用意されています。

  • Dynamics 365 Sales (営業支援/CRM)
  • Dynamics 365 Marketing (マーケティング)
  • Dynamics 365 Customer Service (カスタマーサービス)
  • Dynamics 365 Field Service (フィールドサービス)
  • Dynamics 365 Project Operations (プロジェクトオペレーション)
  • Dynamics 365 Finance (ERP)
  • Dynamics 365 Commerce (流通/小売)
  • Dynamics 365 Human Resources (人材管理)

Dynamics365はこのように広範な業務領域をカバーしており、それぞれのアプリケーション間のデータは共有されています。

これまで課題だった各システム間のデータ共有を可能にしているのがDynamics365の特徴です。

Salesforceと比較した場合のDynamics365の強み

SalesforceはDynamics365と並び人気の高いCRM/SFAです。

ここでは、Salesforceと比較した場合のDynamics365の強みをご紹介します。

Office製品との親和性の高さ

Dynamics365は、同じマイクロソフトが提供しているサービスであるOffice製品との親和性が高いのが大きな強みです。

Dynamics365は、Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, TeamsなどのOffice製品との連携を最初から想定して作られております。

例えば、データをExcelでエクスポートや一括編集できたり、Outlookで行った営業メールを自動でDynamicsに転記することも可能です。

Office製品との連携で、CRM/SFAの導入課題としてよく挙げられる入力コストを大幅に下げることが可能になりました。

ローコスト

Dynamics365は、Salesforceに比べると月額のライセンス料金が安いこともメリットの一つです。

それぞれの最もスタンダードなプランの1ユーザーあたりの料金がこちらです。

  • Salesforce：18,000円〜
  • Dynamics365：7,070円〜

比較してみるとDynamics365はSalesforceの半額以下の月額費用で利用することが可能です。

Salesforceに比べてローコストで運用できるのは、Dynamics365の強みです。

Sales以外の豊富なアプリケーション

Dynamics365には先ほどもご紹介した通り、様々な領域をカバーするアプリケーションがあります。

例えばDynamics365 Salesを利用していて、マーケティング強化のためマーケティングツールを導入したいと考えた場合、Dynamics365 Marketingを利用すればDynamics365 Salesで利用しているデータを活用することができるので、手軽に導入することが可能です。

それぞれのアプリケーションで扱うデータは、 Dataverse (旧称 Common Data Service)と言われる統一データベースに格納しているので、必要に応じて簡単に必要な機能を有したアプリケーションを導入することができます。

Dynamics365は、豊富なアプリケーションで様々な領域をカバーしているため、自社の業務システムを拡張しやすいことも強みとして挙げられます。

Dynamics365の口コミ・評判は？

Dynamics365の口コミや評判についてご紹介します。

導入事例や口コミサイト、比較サイトなどを見てみると以下のような評判が多かったです。

良い評判

  • 使い方が直感的で分かりやすい
  • Office製品との相性がとても良い
  • 部署間の連携ができるので業務効率化に繋がった
  • CRM/SFA以外にもマーケティングやERPなど様々な領域に対応しているモジュールがあるため、企業の成長に合わせて拡張していきやすい
  • モバイルアプリもあり、いつどこからでもすぐに情報にアクセスすることができる
  • 営業資料なども一括管理できるので楽になった

悪い評判

  • 社内で定着するまでに時間がかかる
  • 機能が非常に多いため、使いこなせない部分もある

これらの評判を見てみても、Dynamics365はしっかりと運用していくことができれば、業務効率化や売上アップに繋がることが分かります。

しかし、これはDynamics365だけでなく多くのCRM/SFAでもそうですが、慣れないうちは入力コストがかかったり、教育に時間を割いたりするため、短期的には効果を実感しづらい部分もあります。

Dynamics365を導入する場合は、しっかりと導入〜運用までの計画を立て、長期的な視点で運用していくことが重要です。

Dynamics365が向いている企業とは？

Dynamics365が向いている企業について解説します。

社内で既にMicrosoft製品を利用している

社内で既にOfiice製品などのMicrosoft製品を利用している場合は、非常におすすめです。

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Teams等のMicrosoft製品と親和性が高く、連携が簡単にできます。

そのため、CRM/SFAやその他の業務システムの導入を検討されており既にOffice製品をお使いの方は、Dynamics365がおすすめです。

部署間で情報を共有して利用したい

Dynamics365は、様々なモジュールが存在します。

例えば、営業部とマーケティング部で情報を共有したいと思っても、それぞれの部署が異なるシステムを使っている場合は連携が難しかったり面倒だったりする場合が多いです。

一方、Dynamics365の場合、全て統一のデータベースを利用しているため、各部署間での情報の共有を非常に簡単に行うことができます。

部署間で効率よく情報を共有したい場合には、Dynamics365がおすすめです。

Dynamics365が向かない企業？

逆にDynamics365が向かない企業についてご紹介します。

最低限の機能でコストを抑えたい

Dynamics365は、豊富な機能を取り揃えています。

そのため、拡張性が高く様々な課題を解決することができます。

しかし、その一方でそれらの豊富な機能を持て余してしまう場合もあります。

例えば中小企業などでとにかく必要最低限の機能でコストを抑えたいという場合、Dynamics365よりももっとシンプルでコストの安いシステムの方がニーズにマッチしていると言えるでしょう。

最後に

Dynamics365の口コミや評判、そしてDynamics365はどういった企業に向いているかについても解説してきました。

以下のようなお悩みを抱えている企業には、Dynamics365はピッタリです。

  • CRM/SFAを導入して売上アップに繋げたい
  • 日々の業務効率化を実現したい
  • 営業の管理コストを削減したい

CRM/SFAなどの業務システムの導入を検討している方は、それぞれのサービスを比較してみるところから始めてみて下さい。

自社でそれぞれのシステムを導入した場合に、どんな課題を改善できて、どれくらいの費用対効果を見込めるのかを知ることが肝要です。

まずは、無料診断や資料請求を利用して各サービスの違いや特徴を比較してみてはいかがでしょうか。

その中で自社に合ったシステムを導入していくことで、自社の課題を最もコスパ良く改善することができるでしょう。

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インサイドセールスとは何か  インサイドセールスとは、どのような概念なのでしょうか。従来のセールスとは何が異なるのでしょうか。  まずは、インサイドセールスの基礎知識について解説します。  顧客先に出向かず、電話やメールといった遠隔的なコミュニケーションを行う営業スタイル  インサイドセールスとは、顧客先を訪問せず電話やメールといった遠隔的なコミュニケーションを用いて行う営業スタイルのことです。従来は、顧客先を直接訪問しプレゼンや商談を行い契約を結ぶという営業スタイルが一般的でした。  現在でも、そのやり方で成果を上げている企業はいくつもあります。やはり直接会って話をして商品やサービスの特性を知りたい、営業マンや会社の人となりを知りたいといったニーズは普遍なのでしょう。  しかし、そのやり方では立ち行かなくなってきた企業や業種も存在します。そこで生まれたのが、より効率性を重視したインサイドセールスというわけです。  国土が広く訪問に時間がかかるアメリカで発祥 インサイドセールスは、国土が広く顧客訪問に時間のかかるアメリカで発祥しました。従来の顧客訪問型セールスは相手に安心感を与えられる一方、顧客先まで出向く時間や交通費といったコストが発生します。  アメリカのような広い国土を持つ国では、そのコストを無視するのは難しかったのでしょう。電話やメールであれば、かかるコストは通信費が大半です。加えて、営業マンの時間も節約できるため、日に何件もアポイントを入れることができます。  業種や企業の特性にもよりますが、ニーズが上手く合致すれば費用対効果の高い営業活動を行えるでしょう。 インサイドセールスを行うメリット  それでは、次にインサイドセールスのメリットをご紹介します。インサイドセールスを行うことで、一般的に下記のような利点が生じます。  顧客とのコミュニケーションが効率化される  インサイドセールスにより、顧客とのコミュニケーションを効率化できます。インサイドセールスの主なコミュニケーション手段は電話やメール、その他オンライン通信になりますので、相手先を訪問する必要がありません。  オフィスに在籍したまま顧客とのコミュニケーションを行うことができるため、時間を有効に使えます。また、メール等文章によるやり取りを活用することで伝達ミスや確認ミスを防ぎ、同じことを何度も繰り返す手間を省けます。  加えて、「言った言わない」のような水掛け論を防ぐ効果も見込めるでしょう。 コスト節約に繋がる  インサイドセールスを活用することで、コストの節約に繋がります。相手先を直接訪問する場合は交通費や資料代など、さまざまなコストがかかります。  インサイドセールスを行いコミュニケーションの効率化を図ることで、それらのコストを削減することができるでしょう。相手先を訪問する必要がないので交通費はかかりませんし、直接会うわけでもないので諸々の雑費もかかりません。  また、資料はデジタル化して送付すればいいため、印刷代や紙代を節約することもできます。そして何より、時間あたりの生産量が増えるため、営業マンの人的コスト削減にも繋がります。  営業マン個人でなくチームで顧客対応ができる 従来の営業スタイルでは、各顧客を担当する営業マン個人が対応を行うのが一般的でした。もちろんメリットもありますが「営業マン個人に顧客情報が集約される」というデメリットも生じていたのではないでしょうか。  そうなると、担当営業マンがいないと満足な顧客対応ができなくなってしまいます。きめ細やかでニーズに沿った対応ができない場合、顧客満足度が下がってしまう恐れもあるでしょう。  インサイドセールスに切り替えることで、営業マン個人でなくチームで顧客対応ができるようになります。インサイドセールスは相手先を訪問するのではなくオフィスから営業活動を行うため、情報が社内に集約されることになります。  社内に集約された情報を元に対応する形になるため、誰がやっても一定水準の顧客対応が可能になるわけです。  インサイドセールスに役立つツールをご紹介 では次に、インサイドセールスに役立つツールをいくつかご紹介します。インサイドセールスを行うにあたっては対応したシステムやツールが必須と言えるでしょう。  CRM  CRMには、下記のような機能が搭載されています  顧客管理機能では、顧客の名称や所在地、購買情報などを記録し管理することが可能です。分析機能では、顧客データベースを元に多角的な分析を行い、マーケティングなどに活かすことができます。  プロモーション管理では、顧客をさまざまな条件で抽出し、ターゲットに沿った販売施策を行えます。  SFA SFAはSales Force Automationの略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。営業活動におけるプロセスを管理し、営業生産性の向上に寄与するためのシステムです。  SFAには、主に下記のような機能が備わっています。  案件管理機能は、各顧客に対する営業活動の過程や情報を管理する機能です。主に管理者のための機能であり、記録されている案件管理情報に基づいて各担当者にアドバイスを出せるというメリットがあります。  営業活動管理は、各営業担当社の実績を管理し、評価やフィードバックに繋げるための機能です。売上予測や予実管理は、現在の情報に基づいて売上を予測したり、予実管理を行うための機能です。  MA MAはMarketing Automationの略であり、日本語でもそのまま「マーケティングオートメーション」と呼ばれています。マーケティングの各プロセスを自動化し、効率的なマーケティングを行うためのシステムです。  マーケティングオートメーションには、下記のような機能が搭載されています。  メルマガ配信機能では、ターゲットニーズに沿ったメールマがジンを送付し、購買意欲の啓蒙に役立ちます。メディア作成機能では自社のオウンドメディアなどを作成し、リード獲得などの効果が見込めるでしょう。  スコアリングでは、獲得したリードをスコアリングし、購買熱量を図ります。十分にホットになったリードを営業担当者に渡すことで、成約率を高めることができます。  オンライン会議システム  テレワークでお馴染みのオンライン会議システムも、インサイドセールスの強い味方でしょう。遠隔コミュニケーションとしては電話やメールも有力ですが、オンライン会議システムであればそれらを凌ぐ密なコミュニケーションが可能です。  音声＋映像を用いることで、距離は離れていても顧客および担当者の距離感を縮めることができます。加えて、資料を即共有できたり疑問点をその場で解消できるなど、営業活動を効率的に進めるための工夫も構築できるでしょう。 自社に合うツールをどのように見極めるか  自社に合うツールはどのように見極めればよいのでしょうか。続いて、ツールを正しく選ぶための手法を解説します。 自社がどのようにインサイドセールスを行うかを明確にする  まず大事なのは「自社にとっての『インサイドセールス』を明確に定義する」ことです。インサイドセールスは前述の通り「遠隔的なコミュニケーションを用い営業活動を行う」ことですが、これをさらに深堀りする必要性があるでしょう。  具体的には、下記のような項目の検討が挙げられます。  不確定な部分を残せば残すほど、ツール選びのニーズが曖昧になります。曖昧なニーズのまま製品選びを行うと、後から「こんなはずじゃなかった」ということになりかねません。  自社のインサイドセールスに対する定義を明確にし、ニーズを正しく設定しましょう。  […]
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January 3, 2024

仕事の時短を実現する！エンジニアが教える圧倒的な仕事時短術！
業務効率化とは 業務効率化とは、少ない労力で仕事の生産性をあげることです。 要は、今まで1時間かかっていた仕事を30分で終われるようにすることです。 そうは言っても、そんな簡単なことではありません。 「日々の業務に一生懸命取り組んでいるし、これ以上どうすればいいんだ」 そんな風に感じている人もいると思います。 でも日々の業務を見直せば、誰しも少なからず業務効率化できる部分があります。 そして、最近では業務効率化を手助けしてくれる様々な便利アプリやツールがあります。 今日は、そんな難しい業務効率化を実現できる方法を、現役エンジニアも実際に使っている便利アプリなども含めてご紹介します。 タスク管理 業務効率化と言ってまず最初に見直すべきポイントが、このタスク管理です。 しかし、多くの人は「タスク管理なんて毎日やってるよ」と思っているかもしれません。 そうです。タスク管理は必ず毎日行うものです。 だからこそ、そのタスク管理の方法を見直すことで日々の業務効率化に繋がります。 では、具体的にどうすれば良いのでしょうか。 まずは、その日のタスクと今後のタスクを「目に見える形」にして洗い出すことです。 その際のポイントは、優先順位とざっくりとした所要時間を割り出すことです。 優先順位は、緊急度と重要度を縦軸と横軸に設定し、割り振っていきます。 そして、洗い出したタスクを処理するのにかかるであろう時間を割り出します。 その際のポイントは、緊急度や重要度の指針にしたがってかける時間を設定すること、そしてまずは全てのタスクが就業時間内に終えられるように設定することです。 そうすることで、これから取り掛かるタスクの重要度とそれにかけられる時間を可視化することができます。 例）スパイスカレーを作る場合 例えば、あなたがシェフ見習いだとして「明日のランチまでに」本格スパイスカレーを作るようにシェフから指示を受けたとしましょう。 条件として、本格なスパイスカレーの調理は今回が初の試みで、またスパイスの調達が必須とします。 その際の調理開始までのタスクは以下のようなものがあると思います。 レシピの調査・作成 → 使えそうな具材のチェック → スパイスの調達・必要な具材の調達と仕込み → 自分なりのアレンジを考える 緊急かつ重要なタスク 最も緊急かつ重要なタスクは、「レシピの調査・作成」です。 今回、スパイスカレーは初めて作るので、必要な食材、工程を知るためにもレシピの確認を優先的に行う必要があります。 レシピを知ることは、タスクの洗い出しです。 また、レシピの調査から「スパイスの調達」は、スーパーには売っていないものなどは早めに調達方法を調べる必要があることに気付がつくことができます。 ですから「スパイスの調達」も、緊急かつ重要なタスクと言えすぐに対応すべきです。 これらの所要時間はおよそ1時間くらいに設定しましょう。 緊急だが重要度は低いタスク 緊急だが重要度は低いタスクは、「使えそうな余り物の具材のチェック」です。 このタスクでは使えそうな余り物が冷蔵庫にないかどうかチェックします。 余り物で使えそうな具材を調べることはレシピを作るためにすぐに知る必要がありますが、最悪調達すればいいのでそこまで重要度の高いタスクではありません。 所要時間はおよそ15分くらいに設定しましょう。 緊急ではないが重要なタスク 緊急ではないが重要なタスクは、「具材の調達」や仕込みなどです。 レシピの調査から、スパイス以外の具材は、スーパーなどで簡単に手に入ることがわかりました。 スパイス以外の具材は明日の調理開始までに調達できればいいので、緊急ではありませんが必ず必要なので重要なタスクです。 また具材の仕込みも必ず必要なので重要なタスクです。 優先順位は上記の二つよりは低いが、仕込み時間などもしっかりと計算した上である程度余裕を持って取り組むべきタスクです。 所要時間はおよそ3時間くらいに設定しましょう。 緊急でもなく重要でもないタスク 緊急でもなく重要でもないタスクは、自分好みのアレンジを探したりすることです。 これは時間があれば対応すれば良いことなので、特に緊急でも重要でもありません。 上記のタスクが完了し、時間があれば対応しましょう。 […]

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