営業管理をもっと効率化するにはシステムの適切な活用が大事

営業管理をもっと効率化するにはシステムの適切な活用が大事

November 30, 2020

記事の監修

S.Sato

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S.Sato

マネジメント&イノベーション事業部 開発部/ユニット2 リーダー資格 Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポート 2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。

営業管理を効率化することで営業力を強化し、売上げアップに繋げることができます。この記事では、営業管理と営業力の関係や営業管理効率化のための考え方などを事例を挙げつつご紹介します。

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Contents

目次

改めて考えたい営業業務の重要性

まずは、改めて営業業務の重要性を考えてみたいと思います。基本的な部分をおさらいしましょう。 

営業力は収益の要 

企業はモノやサービスを作るだけでなく、それを売ってお金に換えなければなりません。どのような事業形態でもセールスというプロセスを無視することはできず、一般的には営業力と収益力の間には相関関係が生じます。 

営業力は収益の要になるため、いかに営業生産性を向上させるかについて頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか。昨今、営業という言葉が指す意味も大きく変化しつつありますが、事業の柱の一つという基本には変わりありません。 

プッシュ型からプル型への変更 

従来はモノを売る側から買う側にアプローチを行うプッシュ型の営業スタイルが基本でしたが、昨今は相手からのアプローチを待つプル型の営業が主流になりつつあります。プッシュ型のメリットとしては「手法が分かりやすい」「先手を打てる」といったものがありますが、反面「不興を招きやすい」「労力が分散される」といったデメリットもあります。 

欲しいかどうかも分からない商品について、見知らぬ人間からセールスを受けたい人はそう多くありません。そこをクリアして話を聞いてもらうのが営業マンの仕事という考え方もありますが、そういった精神論では覆せない時代になりつつあるのも事実です。 

現代においては適切な広告やプロモーションを打ち、潜在顧客からアプローチしてくるのを待つプル型営業に移行しつつあります。

営業力と営業管理の関係性 

営業力と営業管理の間には、どのような関係性があるのでしょうか。プッシュ型プル型共に営業管理が重要であることには変わりませんが、営業管理は特にプル型の営業スタイルで効果を発揮します。 

プッシュ型の場合、アプローチからクロージングまでを一人の営業マンが担当することが多いため、管理せずとも当人の頭の中で半ば自動的に営業にまつわる業務管理が行われています。しかし、プル型の場合は各工程を別の人間が担当することが多く、情報をしっかりと共有しなければ成果を得るのが難しくなってしまいます。 

そのため、プル型の営業では「いかに効率的に営業管理を行うか」という部分に焦点を当てなければなりません。 

営業力の強化には、営業管理の効率化が必須

では、次に営業管理の効率化によりどのような形で営業力が強化されるのかを見ていきましょう。

営業管理を行うことで、営業の属人性が低下する

営業管理を正しく行うことで、営業の属人性が低下し営業力の強化に繋がります。従来のプッシュ型営業はアプローチからクロージングまでを一人の営業マンが行うことが多く、営業マン個人に顧客情報が集約される形でした。 

それによるメリットももちろんあるのですが、「業務の属人化」というデメリットは無視できません。担当者がいないとさまざまな情報が不明確なまま対応がおざなりになってしまい、営業マン個人の力が強くなるとともに顧客満足度が下がってしまう恐れがあります。 

営業管理を行い必要な情報を共有することで、業務の属人性を下げ顧客対応を平準化することができます。 

営業業務が見える化し、営業マンの適性が分かる

営業管理を適切に行うことで営業業務が見える化し、各営業マンの適性を明確化することができます。たとえば商品説明は得意だけどクロージングに難がある、あるいはその逆といった営業マンの特性を知ることができれば、的確な人材配置に繋げられるでしょう。 

もちろん、相性の良さそうな顧客を一から十まで担当させるというやり方も考えられます。ただ、営業マン個人と顧客の関係性が深まれば深まるほど前述した業務の属人性が高まることになるため、その点には注意が必要です。 

より効率的な営業を行うことができる 

営業管理を行う目的は、営業力を強化し売上をアップさせることです。前述した属人性の低下や的確な人材配置も全ては営業力を強化するための考え方の一つにすぎません。 

一般的にはこれらを行うことで営業力の強化に繋がりますが、会社のスタイルによっては逆の結果を生じることもあるでしょう。その場合は無理に営業管理を行わず、従来のスタイルを貫くといった選択肢もあります。 

ただ、その場合においても長期的には適切な営業管理を取り入れる方向に進むのがよいでしょう。営業管理を行うことで営業業務を明確に定義し汎用性を高めることができるため、時代の変化に強いというメリットが生まれます。 

今は激動の時代と言われており変化のスピードはさらに早くなることが予想されるため、なるべく早いうちに体制を整えるのがベターです。

営業管理を効率化し、営業活動をスムーズに進めるには?

それでは、次に営業管理を効率化するための方法について解説します。営業管理が滞っているような場合は、以下のようなポイントを振り返ってみましょう。 

見込み客をステージによって振り分ける

見込み客をステージによって振り分けることで、営業管理の効率化に繋がります。ステージを分ける要素としては、見込み客の購買に対する熱量などが挙げられます。 

あまり熱意の上がっていないステージではメールやブログなどで商品の説明、購入することによるメリットなどを啓蒙します。対して、十分に購買意欲が上がっている顧客に対しては営業マンとの接触機会を設け、直接的に購入を促すといったやり方が有効でしょう。 

この場合、大事なのは「どういった基準でステージを分けるか」です。その辺りは業務の特性によるところが大きいですが、たとえば「メールの開封率」や「問い合わせ内容」などが一般的なものとして挙げられます。 

ワークフローを見直す

ワークフローを見直すことで、営業管理を効率化できる可能性があります。どのような業務でもタスクの集合体であるワークフローが存在しますが、その中には一見不要と思われるような業務が眠っているでしょう。 

それをカットするかどうかはケースバイケースで決めなければなりませんが、省略できるものはした方が効率化に繋がります。しかし、業務を省略するかどうかは長い目で見たり、事業全体を俯瞰して考える必要があります。 

一見不要なものをカットしたところ、長期的に悪影響が出てしまったという例もありえない話ではありません。 

システムを導入する

業務システムを導入すれば、効率的な営業管理に繋がります。営業に関係するシステムとしては、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)などが挙げられるでしょう。 

どちらも業務システムの一つですが、SFAは主に営業支援のためのシステムであり、CRMは顧客関係管理システムという点が異なります。営業管理を行うのであればSFAの方がイメージに近いですが、両者を組み合わせることで、より効率化的な営業管理を行うことができるでしょう。 

もちろん、他にも営業管理をサポートしてくれるシステムは多数存在します。自社のニーズに合ったシステムを導入すれば、業務の大幅な効率化が可能です。

システムを導入することによるメリットや必要性

では、次にシステムを導入することによるメリットや導入の必要性について解説します。 

労働生産性の向上

システムを導入すれば、労働生産性の向上に繋がります。システムの役割は、主に既存業務を自動化して置き換えることになるため、自動化したリソースを他に振り分けることができるでしょう。 

昨今のトレンドとして、自動化できる部分は極力自動化し、人間は人間にしかできない仕事をするという考え方があります。現代においてITを取り入れず業務を行うのは不可能に近いため、システムができることとできないことをしっかりと認識しリソースを配分することが大事です。 

働き方改革への対応

働き方改革における要請の一つに、「残業時間の抑制」があります。上記の通り、システム活用により労働生産性が向上すると少ない時間で多くの仕事ができるようになり、残業時間の抑制に繋がるでしょう。 

残業時間を抑制するためだけであれば、定時になったら強制的に業務を終了させればよいだけです。しかし、それだと通常業務が回らなくなってしまう恐れがあるため、業務量の削減もしくは時間あたりの処理能力向上を図る必要があります。 

システムを導入することで、両者に良い影響を与えることができるでしょう。 

収益体制の強化 

システムを導入し労働生産性を向上させれば、収益体制の強化にも繋がります。労働生産性が向上するということは同じ時間でより多くの仕事をこなせるようになり、事業全体の費用対効果が改善されます。 

そうなると同じ売上でもコストが軽減された分利益が上がりやすくなり、収益体制を強化することが可能です。強い収益体制は強い事業基盤に繋がり、ビジネス全体に良い影響を与えるでしょう。

どのようなシステムを導入すべきか

では、どのようなシステムを導入すれば効果が高いのでしょうか。システムを選ぶ際は、下記のような点に注意しましょう。 

自社との相性を見極める

システムを導入する際は、自社業務との相性を見極めることが重要です。この見極めが甘いと、導入したが思ったより成果が出なかった、使われずに放置されてしまったなどの弊害が生じる恐れがあります。 

一口にSFAやCRMといっても、リリースされている製品は多種多様です。多くの選択肢の中から適切なものを選ぶためには、「システムで何がしたいのか?」を事前に明確にしましょう。 

必要十分な機能を備えたシステム

システムにはさまざまな機能が搭載されていますが、多すぎても少なすぎても運用に支障をきたしてしまいます。多すぎる場合は使い方が煩雑になり、少なすぎる場合はやりたいことが実現できないといった弊害が生じます。 

「自社はシステムに何を求めており、そのためにはどのような機能が必要か」を事前に明確化しておきましょう。その辺りがはっきりすれば、自ずと選ぶ製品が固まってきます。 

将来性のあるシステム

余裕があれば、システムの将来性についても検討したいところです。「どのベンダーが開発しているか」「開発運用体制は盤石か」「時代に即したアップデートが行われるか」などを鑑みることで、システムの将来性をある程度見込むことができます。 

現時点ではしっかりと機能していても、いつの間にか時代の変化に取り残されてしまうシステムもあるかもしれませんでしょう。そのタイミングで新しいシステムを検討してもよいのですが、再度導入コストを支払わなければならないため、なるべく同じものを長期的に使い続けた方が好ましいのではないでしょうか。 

システムを実際に導入した事例

それでは、最後にシステムの導入事例をいくつかご紹介します。 

営業活動の定量的な管理:istyle 

istyleは、化粧品や美容の総合サイト「@cosme」を運営している会社です。同社では、営業管理にExcelを使用していたのですが、限界を迎えたため新たにSFAを導入することになりました。 

その結果、営業活動を定量的に管理することで売上との相関関係が明確になり、マネジメントの改善に役立ちました。 

業務の属人化を解消:パナソニックインフォメーションシステムズ 

パナソニックインフォメーションシステムズは、パナソニックグループの事業をITで支援している企業です。同社ではSFAを活用して営業管理を行っていたものの、主目的が案件情報のエントリーに限定されていたため、情報の不足が課題となっていました。 

そこで代替システムを導入したところ各拠点の営業ノウハウの可視化に成功し、眠っていたノウハウを活用することができるようになりました。 

営業案件の可視化により業務効率アップ:建築業

ある建築企業では競合他社の登場などにより、営業力の強化が求められていました。従来の営業スタイルは各担当者に任せっぱなしだったため、顧客への対応がブラックボックスになっているという課題を抱えていました。 

そこでSFAを導入し進捗管理や情報の共有、顧客の優先順位などをつけたことにより、営業力の全体的な底上げに成功。結果として営業利益の前年比130%増を達成しました。

まとめ

営業管理を効率化することで、営業力の強化に繋がります。自社に合ったやり方やシステムを選定し、売上向上を目指しましょう。

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